وقتی چارلی براون از مادی‌گرایی شدیدی که در طول فصل کریسمس در میان همه می‌بیند شکایت می‌کند، لوسی پیشنهاد می‌کند که او کارگردانی نمایش کریسمس مدرسه را بر عهده بگیرد. چارلی براون می‌پذیرد، اما این کار یک تلاش ناامیدکننده است. وقتی تلاش او برای بازگرداندن روح واقعی کریسمس با یک درخت کاج کوچک و رنجور شکست می‌خورد، او به کمک لاینوس نیاز دارد تا معنای واقعی کریسمس را درک کند.

بارون فرانکنشتاین که زمانی توسط روستاییان خشمگین به خاطر خلق یک موجود زنده هیولایی از قلعه‌اش رانده شده بود، به کارلستاد بازمی‌گردد. آن‌ها در ارتفاعات کوهستان به جسد این موجود برمی‌خورند که به شکلی بی‌نقص در یخ حفظ شده است. او با کمک یک هیپنوتیزم‌کننده به نام زولتان که اکنون کنترل این موجود را در دست دارد، دوباره به زندگی بازگردانده می‌شود. آیا فرانکنشتاین می‌تواند طلسم هیپنوتیزم زولتان را که هیولا را به ارتکاب این قتل‌های هولناک وا می‌دارد بشکند، یا زولتان موجود را تحریک خواهد کرد تا خالق خود را نابود کند؟

در سال ۱۹۱۱، بیوه‌ای با دو فرزند، شهر نیویورک را به مقصد قلمرو آریزونا ترک می‌کند و به عنوان کارگر مزرعه مشغول به کار می‌شود و بعدها به عنوان کلانتر انتخاب می‌گردد. در این میان، یک قمارباز و یک مزرعه‌دار برای به دست آوردن دل او با هم رقیب می‌شوند.